2023 KWHS沃顿商赛辅导

适应对象

零基础入门商学院，适合9-12年级学生，能适应英文授课，对商科感兴趣的同学

项目介绍

沃顿商业投资挑战赛（Knowledge at Wharton High School Global Investment Competition），简称KWHS（中文简称：沃顿商赛）, 是一项面向全球9-12年级高中生和教师且免费的线上投资学术活动，由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院（U.S.News本科商学院NO.1）官方举办，含金量非常高，对商科感兴趣的学生来说无疑是商赛首选。比赛全程历时8个月，全球优胜者将有机会站上沃顿商学院演讲台，展示团队的投资组合策略。

比赛内容

每个组需要用100,000美金的起始虚拟资金在Wharton’s online trading and investment simulator (OTIS)沃顿交易投资模拟平台上做投资，时长为10周。OTIS线上平台同步于全球股市，实时更新。本次大赛共计11种类别，约400支股票，其中以美股为主。对于优胜者的评定，评审的重点并不在投资增长的结果上，而是这个小组投资策略的综合表现。比赛中，每组要交两次报告：一个是中期小组回顾和最后的综合性的投资策略描述。需要注意的是，学术活动要求每名队员至少负责1支股票类别的投资分析与策略报告撰写。不过，KWHS学术活动并不是单纯地以盈亏情况来评估有效成绩的，而是通过审核每支队伍的投资策略报告是否科学有效来评选优胜者。排名靠前的优秀小组需面对评审做演讲详细介绍自己的策略。

组队规则

1、队员不需要来自同一所学校同一国家

2、一支参赛队伍由一位导师带队，4-7人一组队伍参赛；

3、每个小组的指导老师需在小组申请参赛之前申请，且只能申请一次；

4、申请成功第二天会收到欢迎邮件；

5、学生注册仅需要小组组长一个人注册即可，如果有指导老师，则需要把两者关联；

6、提交中期小组回顾报告的时候需要提及小组成员的信息；

7、团队组成：导师、领队、成员；导师带领学员学习商业和金融知识，熟悉学术活动规则；领队是唯一拥有OTIS虚拟交易系统权限的人；团队成员（含领队）每人负责一个板块。

评判标准

这场全球精英高中生汇集的投资学术活动，评判标准可谓是别出心裁，获胜队伍并非是绝对投资回报率（absolute return on investment）最高的团队，而是在商业和金融知识、团队协作和领导力方面展现最高水准的团队；考察的也并非某一个人的能力，而是通过团队策略和执行，达到最高水准“团队输出”（team deliverables）”的队伍。

参赛收获

1、在美国大学商学院的教学模式下，完成经济学、金融学、风险管理、分散投资、公司财务和战略分析、行业基本面分析等模块的学习。

2、培养时间管理、目标管理、团队协同等非常重要的可转换技能。

3、获得沃顿商学院证书并冲刺分赛区和全球总决赛的最高荣誉。

4、加深对金融、管理、量化分析等专业的认知水平，清晰未来的学业和职业规划。

5、结识志同道合的优秀同龄人，累积金融圈的初始人脉。

辅导大纲